調査概要
当サイトのランキング評価に使用しているアンケート調査の概要です。
調査概要
| 調査企画 | 相続税還付比較Hub |
|---|---|
| 調査目的 | 相続税還付に強い税理士事務所の評価・比較に役立つ情報を提供するため。相続経験者が税理士選びで重視するポイントを定量的に把握し、ランキング評価基準の根拠とすること。 |
| 調査方法 | クラウドワークスでのアンケート調査を用いたインターネットリサーチ |
| 調査対象 | クラウドワークスのワーカーのうち、過去に親族の相続を経験したことがある方 |
| 回収数 | 325名（うち有効回答 265名） |
| 有効回答の条件 | 「相続を経験したことがある」と回答した方のうち、重複回答・不完全回答を除外 |
| 調査期間 | 2026年2月〜3月 |
※ 回収データから、相続未経験者（3名）および同一パターンの重複回答（57名分）を除外し、有効回答265名として集計しています。
回答者プロフィール
年代別構成
| 年代 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 30名 | 11.4% |
| 30代 | 79名 | 30.0% |
| 40代 | 85名 | 32.3% |
| 50代 | 57名 | 21.7% |
| 60代以上 | 12名 | 4.6% |
地域別構成
| 地域 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 関東 | 115名 | 43.4% |
| 中部 | 50名 | 18.9% |
| 近畿 | 46名 | 17.4% |
| 九州・沖縄 | 19名 | 7.2% |
| 中国・四国 | 18名 | 6.8% |
| 北海道・東北 | 17名 | 6.4% |
調査内容
当サイトでは以下の調査内容により、ランキングの評価基準を策定しています。
質問項目
- あなたは相続を経験したことがありますか？（スクリーニング）
- 相続税の申告は行いましたか？
- 相続はいつ頃発生しましたか？
- 納付した相続税の金額（概算）
- 相続財産に土地は含まれていましたか？
- 税理士はどのように選びましたか？（複数回答可）
- 依頼した税理士は相続税専門でしたか？
- 【重視ポイント】相続税の申告を税理士に依頼する場合、最も重視するものを選んでください。（10項目から1つ選択）
- 相続税の申告結果に満足していますか？（5段階評価）
- 不満に思った点があれば教えてください（複数回答可）
- 「相続税の還付」をご存知でしたか？
- 相続税の還付請求を行ったことはありますか？
- （還付経験者のみ）還付額
- （還付未検討者のみ）還付を検討しなかった理由（複数回答可）
- 年代
- お住まいの地域
調査結果：税理士選びの重視ポイント
Q8「相続税の申告を税理士に依頼する場合、最も重視するものを選んでください」の集計結果です。（有効回答 262名）
| 評価項目 | 回答数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1料金体系が明確であること | 95名 | 36.3% | |
| 2相続税の申告実績が豊富であること | 47名 | 17.9% | |
| 3無料相談・無料診断があること | 42名 | 16.0% | |
| 口コミ・評判が良いこと | 32名 | 12.2% | |
| 担当者が最初から最後まで変わらないこと | 17名 | 6.5% | |
| 土地の評価に強いこと | 15名 | 5.7% | |
| 全国対応・オンライン対応していること | 5名 | 1.9% | |
| 事務所の規模が大きいこと | 5名 | 1.9% | |
| 税務調査への対応力があること | 4名 | 1.5% |
ポイント：「料金体系が明確であること」が36.3%で圧倒的な1位。続いて「申告実績の豊富さ」17.9%、「無料相談・無料診断」16.0%が上位を占めました。相続税の申告は一般的に高額なため、費用の透明性を重視する傾向が顕著に見られます。
調査結果：相続税還付の認知度
Q11「相続税の還付（払いすぎた相続税を取り戻す手続き）をご存知でしたか？」の集計結果です。（有効回答 264名）
| 回答 | 回答数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| このアンケートで初めて知った | 110名 | 41.7% | |
| 以前から知っていた | 57名 | 21.6% | |
| 名前は聞いたことがあるが詳しくは知らない | 55名 | 20.8% | |
| 最近知った | 42名 | 15.9% |
ポイント：相続経験者であっても、約6割以上（「初めて知った」41.7%＋「名前だけ」20.8%＝62.5%）が還付制度の詳細を知らないことが判明。相続税を払いすぎている可能性に気づいていない方が多数いることを示しています。
調査結果：相続税還付の経験
Q12「相続税の還付請求（更正の請求）を行ったことはありますか？」の集計結果です。
| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 検討もしていない | 177名 | 66.8% |
| 検討したが、結局やらなかった | 46名 | 17.4% |
| 実際に還付を受けた | 30名 | 11.3% |
| 請求したが還付されなかった | 12名 | 4.5% |
※ 還付を「検討もしていない」方が約7割にのぼり、認知度の低さが行動にも反映されています。
ランキング評価基準への反映方法
当サイトのランキングは、上記アンケート調査で「税理士選びで重視するポイント」として上位に挙がった項目を評価軸とし、各事務所の公式サイト情報を照合して採点しています。
評価項目の選定根拠
アンケート結果（Q8）の上位項目を中心に、相続税還付の特性を踏まえて以下の6項目を設定しました。
| 評価項目 | 根拠（Q8順位） | 評価の観点 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 料金体系 | 1位（36.3%） | 成功報酬型の有無、料金の明確さ、小規模案件への対応 | 5点 |
| 無料診断 | 3位（16.0%） | 無料診断の実施、診断方法の多様さ | 5点 |
| 土地評価の強さ | 6位（5.7%） | 土地評価の専門性、独自ツールの有無、鑑定士連携 | 5点 |
| 対応エリア | 7位（1.9%） | 全国対応の可否、拠点数、オンライン対応の充実度 | 5点 |
| 初回相談 | 3位に関連 | 初回無料の有無、相談のしやすさ | 5点 |
| 担当体制・実績 | 2位（17.9%）+ 5位（6.5%） | 担当者の一貫性、処理件数、公開されている還付実績 | 5点 |
※ 「口コミ・評判」（4位 12.2%）は主観的指標のため、ランキング配点には直接反映せず、各事務所の紹介ページ内で参考情報として掲載しています。
※ 当サイトは一部の事務所とアフィリエイト提携を行っています。ただし、提携の有無はランキング順位に影響しておりません。